Aider le client dans ses démarches bancaires et l’accompagner lors de ses rendez-vous à la banque
Apporter des conseils généraux pour des placements et analyser les risques
Expliquer les courriers bancaires, conseiller et aider à prendre les décisions
Répondre aux courriers bancaires et rédiger des messages complexes
Trier le courrier, fournir les explications nécessaires, procéder à son classement et rédiger les réponses adéquates
Explications basiques au sujet de l’utilisation de l’informatique et des réseaux sociaux
S’assurer que les remboursements de l’assurance-maladie ont bien été effectués
Comparer les primes de l’assurance-maladie de base LaMal et effectuer la procédure en cas de changement de caisse
Etablir des curriculum vitae et autres documents de présentation et de candidature
Exiger une diminution du loyer auprès de la gérance (sur la base du taux hypothécaire de référence)
Traductions en anglais, italien et allemand
Effectuer les paiements
investissement, prêt hypothécaire, carte de crédit
assurances-maladie, vie et choses
déclaration d’impôts, optimisation fiscale, comptabilité
testament, mandat pour cause d’inaptitude, questions juridiques
prévoyance, retraite anticipée
délocalisation, vente et transmission d’entreprise
Les rapports humains de qualité sont basés sur une confiance réciproque qui se développe avec le temps et dont il faut précieusement prendre soin afin de conserver ce sentiment de sécurité sur le long terme. La confidentialité relative aux informations touchant la sphère privée et financière est de rigueur afin de garantir à chacun une discrétion sur laquelle pouvoir compter en toutes circonstances.
La liberté de conseiller le client dans son unique intérêt, sans aucune contrainte, pression, ni intéressement, assure à ce dernier un service de qualité, axé exclusivement sur ses besoins et ses attentes. Les compétences techniques et les connaissances acquises par l’expérience sont essentielles pour un engagement professionnel de qualité mais doivent être complétées et sont enrichies par beaucoup de savoir-faire et de bon sens.
Pour se comprendre et bien communiquer, il faut impérativement savoir être à l’écoute et faire preuve d’indulgence, d’empathie et de gentillesse. L’intégrité et la considération sont indispensables aux relations humaines pour préserver des rapports honnêtes et authentiques en tolérant et en respectant les choix et les positions de chaque individu.
Durant plus de 30 ans d’activité dans une banque multinationale, dont 10 ans en tant que Vice-President, Sandra Di Matteo s’est forgé une solide expérience dans la gestion de patrimoine. Titulaire de la Certification pour conseiller clientèle bancaire en gestion de fortune (CWMA) obtenue en 2016, elle a approfondi son expertise dans tous les domaines de la finance conformément aux standards les plus élevés de la profession.
Afin de faire bénéficier de ses compétences une clientèle exigeante tout en respectant ses propres valeurs, Sandra Di Matteo propose désormais ses conseils en tant qu’indépendante et offre des services sur mesure en adaptant ses prestations exclusivement aux besoins de ses clients. Ouverte d‘esprit, serviable et de nature positive, elle utilise sa longue expérience et sa vocation relationnelle prioritairement au service de ses clients.
Motivée et enthousiaste, elle aime établir des contacts et développer des relations de confiance. Ses principaux objectifs sont de redonner un sens humain à ses activités et de simplifier la vie de ses clients. Ses plus belles récompenses sont leur satisfaction et son plaisir à leur rendre service car ce qui compte le plus c’est avant tout leur bien-être !
Pour établir un devis, le premier entretien est offert et sans engagement
Le tarif horaire est de CHF 120.- sans déplacement
En cas de prestations régulières, un forfait avec déplacement sera proposé sur une base mensuelle ou selon demande
Les services délégués sont soumis aux tarifs des prestataires respectifs et sont communiqués et validés avant la conclusion du mandat
+41 78 888 40 90
Sandra Di Matteo
Avenue de Floréal 23
1008 Prilly
sandra@sconseils.ch